🗞️ Film vs. Rzeczywistość

PIĄTEK, 03.11.2023 | 1698 słów, 5m 53s lektury

CYFERKI

🏎️🍃 51% samochodów

Po raz pierwszy w historii Ferrari sprzedaje więcej samochodów z napędem hybrydowym niż benzynowym.

🫒🇪🇸 -35% produkcji

Zbiory oliwek w Hiszpanii — największym producencie oliwy na świecie — będą drastycznie niższe od średniej z ostatnich 4 lat. Cena hiszpańskiej oliwy już teraz skoczyła o 53% w porównaniu z zeszłym rokiem.

🌎🇵🇱 1.12 mln pracowników

Liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców pracujących w Polsce na stan z września. Pracowników wciąż przybywa, ale w niewystarczającym tempie — 47% polskich firm wciąż zmaga się z niedoborem kandydatów.

📦💱 1 mld dolarów nadwyżki

Amerykański rząd oskarża Amazon o stosowanie algorytmu, który podbijał ceny produktów, prowokując identyczny ruch u konkurentów. Następnie mechanizm obniżał ceny, by przeciągać klientów, dając firmie co najmniej miliard dolarów dodatkowego zysku.

BIZNES

Apple jest niezniszczalny

Największa firma na świecie opublikowała wczoraj raport za Q3, który dla zaniepokojonych udziałowców mógł równie dobrze zawierać jedno słowo, a brzmi ono → czilaax.

Dla kontekstu: Apple utrzymuje w tym roku typowy dla siebie poziom szczęko-opadającej rentowności, choć już od trzech kwartałów przychody giganta z Cupertino spadają, zamiast rosnąć.

• Wyniki za Q3 były tym bardziej na świeczniku ze względu na premierę iPhone’a 15 — produktu, który odpowiada za 49% przychodów całej firmy.

• Debiut najnowszego modelu był wyboisty — kilka miesięcy wcześniej z hibernacji obudził się Huawei, wypuszczając na chińskim rynku nowy model, zagrażający dominacji iPhone’ów.

• Do tego, już po premierze, doszły problemy z 15tką, która w randomowych momentach zaczęła zamieniać się w żelazko, przyspawane do rąk, lub uszu użytkowników.

Renesans Huwaeia, problemy z nowym iPhonem i spadający wolumen sprzedaży smartphonów na całym świecie skłaniał analityków do myślenia, że czas dominacji Apple zbliża się do końca.

Tymczasem: największe korpo na świecie nie rozczarowało, dowożąc wyniki, które zaskoczyły Wall Street.

• Sprzedaż urosła do 98.5 miliarda dolarów, nieznacznie przebijając prognozy analityków. Jeszcze lepiej wyglądał zysk — Apple wycisnął 21.77 mld dolarów, ponad miliard więcej od oczekiwań inwestorów.

Słabości brak: sprzedaż iPhone’ów wręcz urosła o 3% w porównaniu z Q3 zeszłego roku. Przy okazji Apple odnotował wzrost w tych segmentach biznesu, które w ostatnich latach odpowiadały za astronomiczne wzrosty giełdowe firmy.

• Przychód ze sprzedaży aplikacji i usług (App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud) urósł aż o 16%.

• Jedyne spadki w sprzedaży odnotowano w segmencie pozostałych urządzeń, tj. komputerów i iPadów (które od lat dołują w wynikach firmy). Jedyne co mogło lekko zaboleć inwestorów to niższy popyt na akcesoria, takie jak Apple Watch, czy Air Podsy.

Co dalej: niewiele się zmienia — w dłuższej perspektywie Apple musi poradzić sobie z przeniesieniem większości produkcji z Chin do innych krajów, a jednocześnie nie stracić swojej pozycji na tym rynku na rzecz konkurentów.

• Największą niewiadomą wciąż pozostaje to, jak Apple wejdzie w segment AI. Do dzisiaj technologia jest praktycznie nieobecna w ofercie firmy, a goniący w rankingu największych firm świata Microsoft wyraźnie się rozpędza (o tym jeszcze co nieco poniżej).

4 WAŻNE RZECZY™

1. 🌬️ Sztorm Ciarán uderzył w Europę

W tym tygodniu północna Francja oraz części Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Holandii były wystawione na rzadko spotykane w tych regionach porywiste wiatry o prędkościach dochodzących do 190 km/h.

• Huragany doprowadziły do awarii sieci energetycznych, odcinając od prądu 1.2 mln gospodarstw domowych, z czego aż 780 tys. we francuskiej Bretanii.

• To pierwszy kataklizm w regionie Europy, który do tej pory omijały tegoroczne klęski żywiołowe. Na stan pisania sytuacja się ustabilizowała, choć lokalne władze obawiają się dogrywki w postaci fali powodziowych, które mogą doprowadzić do przelania się rzek na wrażliwych terenach, takich jak holenderskie niziny i depresje.

2. 🇷🇸 Rząd Serbii rozwiązany

W środę prezydent kraju, Aleksandar Vučić, rozwiązał parlament i ogłosił przyspieszone wybory, które odbędą się 17 grudnia.

• Pełniący drugą kadencję Vučić coraz mocniej traci na popularności i jest oskarżany przez znaczną część społeczeństwa o populizm i dążenie do autokratycznych rządów. Grudniowe głosowanie będzie trzecim z rzędu przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

• Przeciwko Serbskiej Partii Postępowej — ugrupowaniu, z którego wywodzi się prezydent, stanie wspólna lista opozycji demokratycznej, składająca się z 8 różnych obozów politycznych.

Pod rządami Vučića, który jest prezydentem od 2017 roku (wcześniej był premierem w latach 2014-17) Serbia jest krytykowana za zaostrzanie konfliktu z Kosowem i oddalanie się od dołączenia do Unii Europejskiej. Obecnie kraj ma jedne z najlepszych relacji z Rosją w Europie.

3. 🇮🇱 Biden tonuje poparcie dla Izraela

W świetle narastającej krytyki społeczeństwa przeciw działaniom Izraela w Strefie Gazy prezydent USA zaapelował o wprowadzenie pauzy, która pozwoli na dostarczenie niezbędnej pomocy humanitarnej.

• Biden podkreślił, że przerwa w kontrofensywie Izraela pomogłaby w negocjacjach i ewakuacji zakładników — po otwarciu przejścia granicznego w egipskim Rafah z enklawy wydostało się już około 400 obywateli USA.

• Po jego wypowiedzi sztab Białego Domu sprecyzował, że prezydent nie nawołuje do zawieszenia broni, a jego rząd dalej w pełni popiera działania sojusznika.

Siły Izraela są już głęboko na terytorium enklawy i zajmują pozycje przed potencjalnie decydującym atakiem na miasto Gaza, w którym może znajdować się przywództwo Hamasu. Przedstawiciele Palestyńczyków potwierdzili wczoraj, że w wyniku wtorkowego bombardowania obozu dla uchodźców zginęło ponad 200 osób, a łączna liczba ofiar wzrosła do 9 tys.

4. 🇵🇱 Coraz weselej w obozie opozycji/koalicji

Media opisują pozytywny przebieg negocjacji na temat podziału ról w nowym rządzie. Po rozmowach liderów zwycięskich ugrupowań nad szczegółami umowy koalicyjnej pracuje jednocześnie kilka zespołów negocjatorów. Celem jest publiczne dopięcie koalicji w przyszłym tygodniu, jeszcze przed pierwszym posiedzeniem sejmu, wyznaczonym na 13 listopada.

• Twardy dowód jedności w ramach tzw. opozycji demokratycznej ma być sygnałem dla Andrzeja Dudy, by skrócić rozgrywkę i powierzyć misję stworzenia rządu Donaldowi Tuskowi już w pierwszym kroku konstytucyjnym. Taki rozwój sytuacji jest obecnie oceniany na 10% prawdopodobieństwa — czyli wciąż 10x więcej niż kilka dni po wyborach.

• Przyszły rząd może sięgnąć po niestandardowe rozwiązanie w kontekście roli marszałka sejmu — trzeciej najważniejszej pozycji w rządzie. Patent opisywany w mediach polega na uchwaleniu rotacyjnego marszałka, dzięki czemu pożądanym stołkiem mogliby po ziomalsku wymieniać się dwaj zainteresowani: Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty.

TECHNOLOGIA

Sexy Software = Microsoft

Nastały czasy, w których startupowcy podnoszą wzrok znad swoich Notion, Zapierów, czy innych Superhumanów i z zazdrością spoglądają na poczciwy do niedawna pakiet Office, znany dzisiaj jako Microsoft 365.

O co chodzi: zestaw narzędzi biurowych został wzbogacony o supermoce oparte na generatywnej AI, kolektywnie nazwane Copilot. Od teraz użytkownicy Worda, Excela, PowerPointa i Outlooka mogą korzystać z dodatkowej warstwy sztucznej inteligencji, która wykona za nich niezliczoną ilość zadań, wykorzystując pełen kontekst danych zapisywanych w aplikacjach Microsoftu.

• Przykłady to tworzenie dokumentacji i komunikatów, konwertowanie ich na slajdy w prezentacjach, wzbogacanie i analiza danych w Excelu, zarządzanie kalendarzem… i dowolna kombinacja wszystkich tych zadań, wywoływana tekstowym promptem w dowolnym narzędziu.

• Media technologiczne zastanawiają się, czy Microsoft — niegdyś lider, a dzisiaj jednak drugoligowiec na polu digitalizacji procesów biznesowych — nie przeżywa właśnie tzw. efektu iPhone’a; premiery, która na zawsze zmieni zasady gry i utoruje drogę do nieodwracalnej rynkowej hegemonii.

O co tyle szumu: warto podkreślić, że AI jest wpychane kolanem we wszystkie narzędzia biznesowe, dostarczane przez mniejsze firmy. W tym przypadku mowa jednak o zupełnie innej skali biznesu i zasięgu produktów.

• Office 365 ma ponad 250 mln użytkowników globalnie, a rozwijany od dekad pakiet Office — ponad miliard.

• Analitycy Forrestera prognozują, że do końca przyszłego roku blisko 7 milionów pracowników będzie korzystać z Copilota każdego dnia, w samych Stanach Zjednoczonych.

Tanio nie będzie: Copilot może być punktem zwrotnym, w którym AI przestanie dewastować budżety przeznaczane na R&D i odkręci fontannę z pieniędzmi.

• Cena za jednego użytkownika to $30 miesięcznie, przy czym wymagane jest co najmniej 300 użytkowników, korzystających już z najwyższych korporacyjnych pakietów Microsoft 365 — E3 lub E5.

• Biorąc pod uwagę ceny pakietów bazowych, dodanie Copilota podnosi koszt subskrypcji o 60% do 80% per użytkownik + koszt opieki dentystycznej dla zgrzytających zębami CFOs.

Co dalej: debiut Copilota to moment, w którym bardzo szeroka grupa odbiorców posmakuje generatywnej AI w akcji.

• W tym roku regularne wykorzystanie AI było wciąż domeną early adopters — większość ludzi ograniczała się do znanych i oklepanych narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy.

Pokusimy się tutaj o delikatne wróżbiarstwo, ale… jeśli subskrypcje na Copilota zaczną się dobrze sprzedawać — po publikacji raportów za przyszły kwartał Microsoft może przeskoczyć Apple jako najcenniejsza firma na świecie (obecnie dzieli ich już tylko ~250 mld dolarów w kapitalizacji giełdowej).

NEWSROOM

Obcy w jądrze Ziemi

Ubijając nadrzędny argument ksenofobów, wg. którego „my tu byliśmy pierwsi”, naukowcy udowodnili, że jądro Ziemi składa się w części z pozostałości innej planety.

• Najwyraźniej 4.5 miliarda lat temu inne ciało niebieskie stuknęło w nas gorzej niż za duży SUV na parkingu podziemnym, przy okazji doprowadzając do uformowania się Księżyca.

• Kolizyjna planeta dostała nawet swoją nazwę — Theia. Według naukowców jej pozostałości wciąż otaczają jądro Ziemi, kilka tysięcy kilometrów pod naszymi stopami.

Mimo że cała teoria brzmi jak artykuł z Vice’a — potwierdza ją szereg poważnych fizyków, choć nie została jeszcze udowodniona empirycznie, a polega wyłącznie na symulacji superkomputera.

Energii wiatrowej zawsze wiatr w oczy

Nie dzieje się dobrze w świecie OZE, a już zwłaszcza w uniwersum wiatrakowym — drugim największym źródle energii odnawialnej na świecie.

• W tym tygodniu największa firma w branży energii wiatrowej — duński Orsted — wycofała się z dwóch kluczowych inwestycji w okolicach New Jersey, ze względu na pogarszające się warunki biznesowe.

• Gigantyczne koszta inwestycji, połączone z rosnącymi stopami procentowymi w Stanach i Europie sprawiły, że duże projekty farm wiatrowych czy fotowoltaicznych stają się coraz mniej opłacalne.

Firmy z branży energii bezemisyjnej straciły łącznie 30% kapitalizacji giełdowej w tym roku, podczas gdy tzw. Big Oil ma się coraz lepiej.

• W tym tygodniu Shell zaraportował 6.2 mld dolarów zysku, a akcje firmy wskoczyły na najwyższy poziom w tym roku.

HubSpot zgarnia więcej danych

Za niedługo możemy obudzić się w świecie, w którym każdy dzień w pracy spędzamy na demówkach nowych SaaSów i nie wiedząc dokładnie dlaczego — sami się na to zgodziliśmy.

• HubSpot, jeden z największych CRMów na świecie, ogłosił wczoraj przejęcie Clearbita — platformy, która oferuje bardzo duże i creepersko szczegółowe bazy danych z leadami sprzedażowymi.

• Clearbit oferuje swoim klientom szczegółowe informacje na temat person zakupowych w konkretnych firmach, pozwalając na personalizację komunikacji i dopieszczenie oferty pod kątem indywidualnych potrzeb klientów.

Z biznesowego punktu widzenia transakcja wydaje się jak najbardziej sensowna. Biorąc pod uwagę to, że obie firmy od początku roku pracują w pocie czoła nad wdrożeniem AI w swoich produktach — nadchodząca ofensywa sprzedażowa może być co najmniej alarmująca.

W OBIEKTYWIE

INNE RZECZY

• Podejrzane rzeczy nad Atlantykiem. Samoloty lecące ze Stanów do Europy przylatują szybciej, niż powinny, przez niespotykane dotąd masy powietrza, które pchają je w stronę kultury, historii i systemu metrycznego.

• Niski głos sprzeciwu. Scarlett Johansson pozywa twórców AI-owej aplikacji, która sklonowała jej głos do wykorzystania w reklamie internetowej.

• Upolitycznione myszy. Pro-palestyńscy aktywiści w UK wypuścili setki myszy do lokali Maczka, protestując przeciwko pozycji McDonald’s w kontekście konfliktu Izraela z Hamasem.

• Na dobry dzionek. Ostatni numer Beatlesów już dostępny do odsłuchania.